Профессионализм и компетентность
ЮФ Schoenherr консультирует Österreichische Volksbanken AG по продаже Volksbank International Сбербанку России
Центрально-европейская юридическая фирма Schoenherr выступила юридическим советником австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG (OVAG) по вопросам продажи своего подразделения – Volksbank International AG (VBI) Сбербанку России. Акционеры VBI и представители Сбербанка подписали соглашение о покупке 8 сентября 2011 г. в г.Вене. OVAG принадлежит 51% акций VBI, немецкий DZ BANK AG/WGZ BANK AG и французский BPCE владеют каждый по 24,5% акций. По условиям сделки, Сбербанк России приобретет все 100% акций Volksbank, за исключением бизнеса VBI в Румынии.
Сбербанк заплатит за VBI сумму, равную собственному капиталу банка, которая составит от 585 млн евро до 645 млн евро в зависимости от результатов деятельности VBI в 2011 г. При закрытии сделки Сбербанк возьмет на себя обязательство предоставить акционерный капитал на сумму до 2,5 млрд евро; также группа банков во главе с OVAG предоставит Сбербанку пятилетнее финансирование в размере 500 млн евро. Стороны ожидают закрытие сделки до конца 2011 г.
В группу VBI входят девять финансовых учреждений в восьми странах Центральной и Восточной Европы: в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и на Украине. По состоянию на 30 июня 2011 г. группа VBI имеет 291 отделение и насчитывает 3.993 сотрудников.
«Эта знаковая сделка является не только большим успехом для практики Schoenherr в сфере слияний и поглощений (M&A). Будучи крупнейшей в этом году банковской сделкой на рынке M&A в Европе, это также свидетельство того, что австрийский рынок M&A демонстрирует позитивную динамику в Европе», – сообщил Саша Хедль, партнер Schoenherr, который возглавлял работу над проектом.
Над проектом также работали партнеры Schoenherr Питер Файль, Мартин Эбнер, Франц Улесбергер и Флориан Кушнир; адвокаты Роман Пернер, Вальтер Гапп и Кристоф Хайд; юристы Штефан Паулмайер и Штефани Восс. Офисы Schoenherr в Румынии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Словении и на Украине привлекались к работе по сделке по правовым вопросам юрисдикций этих стран. Freshfields выступили юридическим советником Сбербанка, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили юридическими советниками BPCE. Киевский офис Schoenherr под руководством партнера Дениса Сытника консультировал ОVAG касательно украинского законодательства в финансовом секторе (включая регуляторные вопросы). Сделка была сопряжена с получением двух согласований Национального банка Украины на приобретение существенного участия в украинском банке.
Источник:
Грамотно и профессионально, по-деловому, без пиара и заносчивости, компетентно и индивидуально. Юридические услуги и результат.
...
